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均胜电子进军工业机器人事件点评

时间:2023-01-11 23:20 点击次数:
  本文摘要:公司公告,正式成立宁波皆败普瑞工业自动化及机器人有限公司,注册资本1.5亿元,将利用子公司Preh和IMA在机器人领域技术优势,拓展国内市场。 评论: 工业机器人业务进占中国市场,合乎此前预期。今年公司重点发展方向还包括自动机器人业务的本土拓展,两个月前德国普瑞并购机器人领先企业IMA,当时我们预计公司未来未来将会将普瑞及IMA先进设备技术引进国内,打造出时隔汽车电子之后第二大新兴业务领域。 本次正式成立专门公司,预计将大规模拓展国内工业机器人市场。

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公司公告,正式成立宁波皆败普瑞工业自动化及机器人有限公司,注册资本1.5亿元,将利用子公司Preh和IMA在机器人领域技术优势,拓展国内市场。  评论:  工业机器人业务进占中国市场,合乎此前预期。今年公司重点发展方向还包括自动机器人业务的本土拓展,两个月前德国普瑞并购机器人领先企业IMA,当时我们预计公司未来未来将会将普瑞及IMA先进设备技术引进国内,打造出时隔汽车电子之后第二大新兴业务领域。

本次正式成立专门公司,预计将大规模拓展国内工业机器人市场。  相结合子公司技术支持,业务盈利能力将未来将会挑战国内机器人龙头企业。此前,德国普瑞并购IMA工业机器人,预计IMA2014/15年营收将超过3780/3820万欧元,毛利率30%以上。

新的公司技术将源于Preh和IMA,两者在该领域有非常丰富的构建经验和优质的客户资源。凭借国内高性价比的研发红利,利用Preh和IMA工程师的技术支持,预计新的公司未来毛利率将约35%以上,未来将会打破目前国内该领域龙头新松机器人(毛利率32%)。

  今年主要以服务内部客户居多,预计明年起贡献收益。新的公司以皆败工装中心团队为基础,预计今年为公司内部客户普瑞皆败做到生产线自动化服务。

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根据工业机器人工程构建所须要时间,我们预计新的公司未来将会自2015年开始贡献收益。凭借德国子公司在机器人领域的长年构建经验,我们预计新的公司重制海外业务、提供国内优质客户顺利概率很大。

  估值与评级:  预计2014-16年EPS分别为0.66、0.88和1.17元,当前股价对应2014年41X估值。我们指出,凭借海外子公司技术和产品引进国内市场,公司将长年获益于新能源汽车及汽车电子行业高速成长,保持公司购入评级。

  风险提醒:  国内工业机器人业务拓展不存在不确定性;宝马新能源车型销售有可能经常出现波动,影响公司产品设施。


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